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L' ensemble des simulations
fiscales et financières.
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Le CRM complet avec
les simulations et la facturation.
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La version Standard additionnée d'un
extranet pour les prospects et les clients.
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CRM des individus
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Relevé d'informations patrimoniales simple
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Gestion électronique de documents
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Personnalisation des couleurs des documents créés
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Calculatrice d'impôts, de mensualités de prêts et de rendement
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Simulation LMNP
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Simulation Loi Denormandie
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Simulation loi Malraux
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Simulation monuments historiques
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Simulation déficit foncier
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Simulation Loc'Avantages
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Simulation location meublée
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Simulation prêt à taux zéro
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Simulation assurance-vie
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Simulation PERin
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Simulation SCPI
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Simulation Girardin industriel
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Simulation Investissement forestier
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Version SIMULATIONS plus ...
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CRM des clients
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Suivi des ventes immobilières
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Suivi des ventes financières
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Planning et agenda complet
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Tableau de bord commercial
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Intégration automatique des leads
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Suivi des relances et des tâche à effectuer
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Gestion des équipes managers et commerciaux
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Niveaux d'accréditations
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Facturation
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Document d'entrée en relation et lettre de mission
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Document de conformité IAS / CIF
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Confirmation des rendez-vous par e-mail et SMS
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Modèles paramétrables d'e-mails et de SMS
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Podium des ventes
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Version STANDARD plus ...
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Extranet prospects et clients
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Gestion des accès à l'extranet
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Nombre d'accès extranet illimité
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Tableau de bord patrimonial
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Présentation des conseillers et/ou de l'équipe
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Calculatrice d'impôts et de financements
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Actualités financières et immobilières
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Gestion électronique de documents, sauvegardes des simulations, études et documents de conformité
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Questionnaire de profils d'investisseurs
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Outil d'échange avec vos clients
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Gestion des parrainages
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Affichage d'informations vers le client/prospect
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| | | * Prix unitaire HT par utilisateur et par mois pour 1 à 3 utilisateurs. Tarifs dégressifs à partir de 4 utilisateurs. |
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