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| | | | | pour correspondre aux différentes attentes de vos clients |
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L' ensemble des simulations
fiscales et financières.
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Le CRM complet avec
les simulations et la facturation.
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La version Standard additionnée d'un
extranet pour les prospects et les clients.
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- CRM des individus
- Relevé d'informations patrimoniales simple
- Gestion électronique de documents
- Personnalisation des couleurs des documents créés
- Calculatrice d'impôts, de mensualités de prêts et de rendement
- Simulation loi Pinel
- Simulation loi Pinel outre-mer
- Simulation LMNP
- Simulation Censi-Bouvard
- Simulation loi Malraux
- Simulation monuments historiques
- Simulation déficit foncier
- Simulation démembrement
- Simulation prêt à taux zéro
- Simulation assurance-vie
- Simulation PERin
- Simulation SCPI
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Version SIMULATIONS plus ...
- CRM des clients
- Suivi des ventes immobilières
- Suivi des ventes financières
- Planning et agenda complet
- Tableau de bord commercial
- Intégration automatique des leads
- Suivi des relances et des tâche à effectuer
- Gestion des équipes managers et commerciaux
- Niveaux d'accréditations
- Facturation
- Document d'entrée en relation et lettre de mission
- Confirmation des rendez-vous par e-mail et SMS
- Modèles paramétrables d'e-mails et de SMS
- Podium des ventes
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Version STANDARD plus ...
- Extranet prospects et clients
- Gestion des accès à l'extranet
- Nombre d'accès extranet illimité
- Tableau de bord patrimonial
- Présentation des conseillers et/ou de l'équipe
- Calculatrice d'impôts et de financements
- Actualités financières et immobilières
- Partage de documents
- Saisie du relevé d'informations patrimoniales sur l'extranet
- Questionnaire de profils d'investisseurs
- Partage de documents
- Gestion des parrainages
- Affichage d'informations vers le client/prospect
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| | | * Prix unitaire HT par utilisateur et par mois pour 1 à 3 utilisateurs. Tarifs dégressifs à partir de 4 utilisateurs. |
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| Demandez une démonstration |
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| en remplissant simplement ce formulaire |
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